Plano de Contas

Caso você esteja utilizando o Finance para iPhone integrado ao Finance no micro, todo o seu plano de contas estará disponível automaticamente no dispositivo quando da sincronização.

Caso você tenha optado pela utilização do plano de contas pré-cadastrado o seu Plano de Contas já estará criado com base naquele utilizado pelo IBGE para controle dos gastos da família.

IMPORTANTE: O Plano de Contas é composto por categorias que indicam a natureza da receita e despesa do lançamento financeiro. Não se devem utilizar nomes próprios, por exemplo Empresa A ou Empresa B, pois hoje as suas fornecedoras de telefonia celular são estas dsuas empresas, mas amanhã, poderá ser a Empresa C, portanto o nome correto deve ser Telefone Celular.

Ao clicar no Menu Cadastros seguido de Plano de Contas, teremos:

Para expandir ou encolher a estrutura da árvore do plano de conta utilize os símbolos do lado esquerdo do nome do Plano de Contas

Os itens do Plano de Contas que possuem imagens associadas são aqueles exibidos nas telas de lançamentos de Receitas e Despesas. Ou seja apenas aqueles itens mais utilizados por você dvem ter os ícones associados para agililizar o lançamento de receitas ou despesas.

Caso você deseje um novo item do plano de contas clique no botão +, no canto superior direito. Nas telas acima temos o plano de contas pré-cadastrado do banco de dados exemplo que é utilizado no Finance para iPhone.

DICA: Explore bem este plano de contas, conheça todos os itens de receitas e despesas disponíveis para você.

O Plano de Contas pode ser construído em vários níveis e sub-níveis. Vamos supor que desejamos criar uma sub-conta denominada Dentista dentro da conta Saúde. Para tanto clique no botão +,

em descrição informe Dividendos e selecione o Plano de Contas Pai, que neste nosso exemplo será a conta Rendimentos Patrimônio.

Para que um item de despesa ou receita seja exibido na janela de lançamentos é preciso associar uma imagem ao item do plano de contas. Para fazer isto basta clicar no símbolo achurado, selecionar o ícone e a cor, conforme telas abaixo:

Você poderá rolar a tela para baixo para escolher o ícone que melhor se assemelha ao seu item de despesa ou receita. Neste exemplo selecionamos o ícone listado na parte de Receita e escolhemos a cor azul.

Portanto, se o seu plano de contas veio importado do Finance, você deverá escolher aqueles que deseja exibir na tela de despesas e receitas associando uma imagem para os mesmos de forma a agilizar o lançamento das despesas e receitas.

Depois de clicar em OK na janela de Plano de Contas teremos:

Ao entrar na tela de lançar receitas você terá a receita com Dividendos na tela principal conforme imagem abaixo:

Para editar ou excluir um plano de contas, basta fazer o movimento do dedo da esquerda para a direita sobre o item que deseja editar ou excluir que os botões Editar e Excluir serão exibidos, conforme tela abaixo

Para que um item do Plano de Contas não seja mais exibido na tela de lançar receita e despesa basta edita-lo e alterar o ícone para nenhum. 

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